Selon Dell’Oro Group, les dépenses d’investissement (capex) liées aux télécoms dans le monde ont enregistré une augmentation significative : 5 % sur un an au premier semestre, soit un résultat supérieur aux attentes après plusieurs années de baisse.

Malgré ce début d’année prometteur, les perspectives à long terme de Dell’Oro ne changent guère. Le cabinet prévoit pour les capex télécoms une croissance annuelle composée (CAGR) de 1 % maximum d’ici 2030.

La performance des équipementiers télécoms a continué de suivre de près l’évolution des capex. Le chiffre d’affaires cumulé des fournisseurs sur les six segments d’équipements télécoms suivis par Dell’Oro – accès haut débit, transmission hertzienne, transport optique, cœur de réseau mobile (MCN), réseau d’accès radio (RAN), et routeurs haut de gamme et agrégation – a lui aussi progressé d’environ 5 % sur la même période.

Stefan Pongratz, vice-président de Dell’Oro, explique que les opérateurs disposent d’une capacité accrue à l’issue des cycles d’investissement dans la 5G et la fibre, et réorientent progressivement leurs dépenses de la couverture vers la capacité, la modernisation, l’automatisation et l’efficacité.

« Dans le même temps, l’amélioration des revenus des opérateurs contribue à réduire les ratios d’intensité capitalistique, même si les investissements réseau restent stables », précise Stefan Pongratz.

L’intensité capitalistique (soit le rapport entre les capex d’un opérateur et son CA), qui avait culminé à 18 % en 2022, devrait reculer à environ 14 % en 2028, avant de remonter légèrement à mesure que démarrent les premiers investissements dans la 6G.

Globalement, le CA des équipementiers de télécoms devrait croître de 2 à 3 % par an en rythme composé (CAGR) entre 2025 et 2030, soit plus vite que les capex des fournisseurs de services de communication (CSP), en partie grâce à une demande supplémentaire de la part des fournisseurs de cloud.

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Deutsche Telekom a détaillé une série d’initiatives destinées à tirer parti de la demande croissante de services d’IA souveraine en Europe. L’opérateur allemand se fixe en la matière des objectifs de revenus chiffrés en millions d’euros, dans le cadre d’ambitions plus larges ciblant les entreprises et les institutions publiques.

Deutsche Telekom considère le secteur européen de la souveraineté comme l’une de ses principales opportunités en dehors du marché américain.

L’opérateur observe que les entreprises et les organismes publics souhaitent profiter des gains d’automatisation de l’IA « tout en conservant la maîtrise des données et des opérations ». Deutsche Telekom estime que le secteur est « en train de devenir une activité de croissance » et qu’elle continuera de nouer des partenariats pertinents pour en profiter.

L’opérateur a mis en avant, comme autre initiative liée à l’IA, ses travaux pour produire une plateforme d’automatisation destinée aux petites et moyennes entreprises, couvrant des tâches récurrentes.

Au total, il espère enregistrer environ 250 millions d’euros de revenus annuels issus d’activités d’IA hors États-Unis cette année, et environ 800 millions d’euros d’ici 2030.

Deutsche Telekom prédit que les appels téléphoniques bénéficieront de la technologie de différentes manières. Elle propose ainsi un service de traduction en temps réel pour les appels sur mobile, intégré à un assistant capable également de répondre à des questions et de fournir des résumés de contenu. Deutsche Telekom y voit « une opportunité pour des services supplémentaires », ainsi que pour de nouvelles offres tarifaires.

Les dirigeants de Deutsche Telekom se préparent à expliquer aux investisseurs comment les travaux actuels et futurs de l’opérateur sur l’IA génèrent des revenus.

Pour le directeur général, Timotheus Höttges, la technologie offre des opportunités en matière de personnalisation des services, de gestion des réseaux et de sécurité.

Il insiste sur l’importance que « la technologie apporte une valeur mesurable » à l’ensemble de l’organisation.

Plus de 100 000 salariés ont été formés par Deutsche Telekom à l’usage de l’IA pour des tâches de maintenance prédictive, tandis qu’environ 2,6 millions de clients ont utilisé son chatbot pour leurs demandes de service au premier semestre.

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Le gouvernement norvégien a proposé une interdiction temporaire de l’usage des lunettes connectées dotées d’IA dans certains lieux publics, alors que les inquiétudes grandissent quant à la protection de la vie privée liée à l’utilisation de ces appareils portables.

Il propose d’interdire l’usage des lunettes IA dans des lieux comme les parcs, les plages, les musées, les centres commerciaux et lors d’événements, tout en étendant les restrictions aux lieux fréquentés par des enfants, dont les aires de jeux.

L’interdiction pourrait aussi s’appliquer à des « lieux où la vie privée est particulièrement importante », comme les établissements de santé et de sport dotés de vestiaires et de douches, ainsi que les universités, les écoles supérieures et les établissements d’enseignement.

La proposition doit être soumise au Parlement, ce qui ferait de la Norvège le premier pays à prendre des mesures concrètes contre les appareils portables recourant à l’IA, ainsi qu’à des fonctions de caméra et d’audio.

La Norvège souligne ne pas proposer une interdiction totale des lunettes IA et autres appareils portables, l’usage privé restant autorisé, par exemple dans des lieux publics où il n’y a aucun risque de filmer ou de photographier quelqu’un sans son consentement.

Torgeir Micaelsen, ministre de la Numérisation et de l’Administration publique, a indiqué que l’interdiction temporaire permettrait au gouvernement de mener une enquête approfondie sur l’usage des lunettes IA, afin de favoriser « un débat éclairé pouvant poser de bonnes bases pour une régulation durable ».

Counterpoint Research estime que les consommateurs dépenseront plus de 1 000 milliards de dollars (890 milliards d’euros) en appareils portables entre 2026 et 2032.

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La GSMA a constitué le conseil d’administration qui guidera l’organisation à travers des décisions clés sur la 6G, la connectivité satellite et le spectre, avec six nouvelles entreprises représentées et de nouveaux visages au sein de certains membres existants.

Le conseil compte toujours 26 membres, mais la représentation des entreprises évolue, avec l’arrivée d’Axiata Group, Millicom, NTT Docomo, Ooredoo Group, stc et Telstra.

En revanche, Ethio Telecom, KDDI, KT, Telenor, TIM et Veon ne figurent pas parmi les noms du prochain conseil.

Les entreprises qui restent au conseil mais avec des représentants différents sont AT&T, China Telecom, China Unicom, China Mobile, Deutsche Telekom, e&, Globe Telecom et Telefónica.

América Móvil, Bharti Airtel, BT Group, Liberty Global, MTN Group, Orange, Reliance Jio, Personal (anciennement Telecom Argentina), Turkcell, Verizon et Vodafone Group conservent les mêmes représentants.

Le directeur général de la GSMA, Vivek Badrinath, complète le conseil.

Les évolutions techniques prévues durant le mandat du prochain conseil comprennent la définition des premières normes 6G, la mise en place de cadres réglementaires pour les communications satellites et NTN, et les attributions de spectre. La Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-27) de l’UIT est programmée en octobre et novembre 2027.

L’impact de l’IA sur le secteur mobile sera un axe prioritaire du prochain conseil. Pour l’actuel président, Gopal Vittal, la technologie et les « plateformes numériques ouvertes » constituent des opportunités pour « créer une valeur économique et sociétale significative », que l’association s’emploiera à concrétiser.

Gopal Vittal souhaite que l’accent continue d’être mis sur la « sécurité et la confiance numériques », ainsi que sur la réduction des écarts de connectivité et d’usage.

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